在第一回中，我们看到石猴出世，它机智勇敢，在花果山称王。第二回里，石猴学艺于菩提祖师门下，学会了七十二般变化和筋斗云。第三回，他大闹龙宫取得如意金箍棒，并且大闹地府勾销了生死簿上的名字，这让天庭震惊不已。
第四回至第六回描述了玉帝派遣天兵天将对付孙悟空，但都被打败。最终如来佛祖出手将其压在五指山下五百年。第七回至第九回写唐太宗梦游地府，与判官阎罗约定阳寿期限，后来又放生得道，而第十回则讲述了唐太宗奉旨修建水陆大会，超度亡灵。
第十一回至第十四回主要围绕取经的缘起展开，观音菩萨奉旨前往东土寻找取经人，途中收服小白龙作为未来的白龙马。第十五回到第十七回则是关于黑风洞妖怪偷袈裟的故事，最后被孙悟空制服。
第十八回中，唐僧救了一位落难的老者，老者化作一老鼋送唐僧过河；第十九回里，他们继续前行遇到了各种困难。这些章节为后续取经路上的种种奇遇埋下了伏笔。整个过程充满了奇幻色彩，同时也蕴含着深刻的哲理思考。
